Hg, Europas führender Softwareinvestor, übernimmt die Mehrheit an der Personal & Informatik AG („P&I“), einem der führenden europäischen Anbieter cloudbasierter HR-Software mit Sitz in Wiesbaden. Die Verkäufer sind vom globalen Private-Equity-Unternehmen Permira beratene Fonds, die mit der Transaktion einen Unternehmenswert von 2 Mrd. Euro erzielen. Permira bleibt mit einer erheblichen Minderheitsbeteiligung in P&I investiert. Die Transaktion ist die vierte Investition des Anfang 2018 aufgelegten Hg Saturn 1 Fonds, der auf Softwarefirmen mit einem Unternehmenswert von mehr als 1 Mrd. GBP spezialisiert ist.

Hg hat zahlreiche Investition auf dem Gebiet regulierungsgetriebener Software getätigt und erwartet aufgrund zunehmender Digitalisierung weiterhin langfristiges Wachstum für den Sektor. P&I ist neben Visma, IRIS, Access Group, Citation Group und Allocate Software das sechste Unternehmen im aktuellen Portfolio von Hg, das sich schwerpunktmäßig mit HR-Software befasst. Zusammengenommen verfügen die sechs Unternehmen – unter insgesamt 33 Software- und Dienstleistungsunternehmen im weiteren Portfolio von Hg – über einen Unternehmenswert von insgesamt mehr als 14 Mrd. Euro derzeit.

Permira, deren Fonds seit 1997 rund 10 Mrd. Euro im Technologiesektor investiert haben, blickt mit der Transaktion auf eine weitere von zahlreichen erfolgreichen Investitionen weltweit in diesem Segment zurück. Zu den aktuellen auf Technologie fokussierten Portfolio-Unternehmen zählen unter anderem TeamViewer, Informatica, Klarna, Genesys, LegalZoom und Allegro.

P&I wurde 1968 gegründet und erweist sich durch seine cloudbasierten HR-Softwarelösungen als Innovationstreiber auf dem Gebiet der HR-Technologie. Neben einem breiten und diversifizierten Kundenstamm und beständigem Umsatz- und EBITDA-Wachstum seit über 10 Jahren zeichnet sich P&I insbesondere durch ihr skalierbares Geschäftsmodell aus. Das Unternehmen hat seine F&E-Kompetenzen über die letzten Jahre erheblich ausgeweitet, unter anderem durch die Eröffnung eines neuen Entwicklungsstandorts in Griechenland in 2017. Durch die zusätzlichen Kapazitäten konnte P&I eine integrierte Software-as-a-Service-(SaaS-)Lösung in den Markt einführen, welche die Digitalisierung und Automatisierung auch komplexer HR-Prozesse vorantreibt. P&Is moderne HR-Plattform bedeutet entsprechend ein komplett neues Erlebnis für den Benutzer und bietet dem Kunden erheblichen Mehrwehrt. P&Is neue Vertriebsstruktur konnte den Kundenstamm auf mehr als 15.000 Endkunden erhöhen, die von kleinen und mittelständischen privaten Unternehmen (KMU) bis hin zu Großunternehmen und dem öffentlichen Sektor zuzurechnenden Organisationen aller Größen reichen, hauptsächlich in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich (DACH).

Justin von Simson, Managing Partner bei Hg, merkte an: „P&I ist ein außergewöhnliches Unternehmen, und wir genießen das Privileg, das dortige Management bereits seit fast zwei Jahrzehnten zu kennen. Seit unserer ersten Investition in P&I in 2013 sind wir von der Qualität und langfristigen Ausrichtung des Unternehmens und seines Managementteams beeindruckt. Wir freuen uns sehr darauf, wieder mit P&I und seinem Team zusammenzuarbeiten und sie in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.“

Michael Biehl, Director bei Hg Saturn, und Carlo Pohlhausen, Principal bei Hg, kommentierten: „HR-Software ist für uns bei Hg ein Kernbereich. P&I gehört zu den Marktführern in diesem Sektor und ermöglicht mit ihrer innovativen Cloud-Technologie Tausenden von Kunden die Vereinfachung und Automatisierung ihrer HR-Aufgaben. Wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem Weg zu einem der großen europäischen SaaS-Champions zu unterstützen.“

Vasilios Triadis, CEO von P&I: „Wir glauben, dass wir gemeinsam mit unserem renommierten Partner Hg gut aufgestellt sind, um das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte von P&I zu schreiben. Das Hg-Team mit seinem umfangreichen Wissen über P&I und den Softwaresektor ist der perfekte Partner, der uns auf unserem zukünftigen Wachstumskurs unterstützen kann. Gleichzeitig danken wir den Permira-Fonds für ihre Unterstützung bei der Festigung unserer Führungsposition am europäischen HR-Softwaremarkt. Wir freuen uns sehr über ihr weiteres Engagement, das von großem Vertrauen in unsere Wachstumspläne zeugt.“

Jörg Rockenhäuser, Partner und DACH-Chef von Permira, sagte: „Nach dem erfolgreichen Börsengang von TeamViewer in Deutschland ist der Verkauf von P&I eine weitere erfolgreiche Software-Transaktion für Permira als führendem Technologie-Investor in Europa. Die Permira-Fonds haben das P&I-Management in den vergangenen Jahren dabei unterstützt, das Geschäft im gesamten deutschsprachigen Raum auszuweiten und signifikant in F&E sowie in Produktinnovationen zu investieren. Die Permira-Fonds sehen weiterhin ein enormes Wachstumspotenzial in P&I und bleiben mit einer signifikanten Minderheitsbeteiligung investiert.“

Stefan Dziarski, Partner von Permira, sagte: „Mit der Einführung eines neu entwickelten Software-as-a-Service-Produkts hat sich das Unternehmen zu einer der innovativsten SaaS-Plattformen im Personalbereich entwickelt. Heute ist P&I ein Technologieführer im HR-Software-Markt und für zukünftiges Wachstum in Europa bestens positioniert.“

Weitere Details erfahren Sie bei:

Hg

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+44 (0)207 089 7888
Brunswick

Chris Blundell and Alice Gibb
+44 (0)207 404 5959
Permira  Global

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+44 (0)777 403 7250
Permira Deutschland

Philipp Halstrick, Hering Schuppener Consulting
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Über Hg

Hg ist ein führender europäischer Investor in Software- und Dienstleistungsunternehmen mit wachsender globaler Präsenz, der in den letzten 25 Jahren ein Team mit ca. 200 Fachleuten aufgebaut hat. Hg ist ein spezialisierter Private-Equity-Investor und verfolgt den Aufbau von Unternehmen, die durch tiefgreifende Sektorspezialisierung und spezifischen operativen Support die Führung ihrer Geschäfte verändern können.

Der  Hg Saturn 1 Fund hatte einen letzten Abschluss 2018 als natürliche Erweiterung von Hgs Fokussierung auf Software und Technologiedienstleistungen. Das Ziel von Saturn sind Investitionen in Unternehmen mit einem geschätzten Unternehmenswert von etwa 1 Mrd. GBP und mehr, die mehr als 500 Mio. GBP Eigenkapital brauchen, und dieselben Technologie-Geschäftsmodelle verfolgen, in die Hg bereits über seine bestehenden Fonds investiert.

Hg arbeitet mit den Unternehmen und Managementteams zusammen, in die sie investieren. Hg hat über 30 operativ tätige Fachleute, die die Managementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele praktisch unterstützen. Sie teilen ihr Wissen um bewährte Praktiken und nutzen Hgs Netzwerk aus Führungskräften und Portfolios als leistungsstarkes Werkzeug zum Wissensaustausch innerhalb vergleichbarer Unternehmen. In London, München und New York ansässig, verwaltet Hg rund 12 Mrd. USD für einige der weltweit führenden institutionellen und privaten Anleger. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website von Hg: https://hgcapital.com/

Über P&I Personal und Informatik AG

P&I ist ein international tätiges HR-Cloudunternehmen, das seit 1968 intelligente Produkte und Dienstleistungslösungen anbietet. Mit diesen Lösungen können alle HR-Aufgaben so schnell, modern und unkompliziert wie möglich erledigt werden. Durch ständige Innovation und Weiterentwicklung in den Bereichen Produkte und Dienstleistungen und mithilfe der HR-Cloudlösung P&I LOGA3 und dem Wissenspool P&I HR-BIGDATA bietet P&I die technologisch führende HR-Software mit den technisch umfassendsten HR-Aufgaben. P&I ist deshalb Marktführer und für mehr als 15.000 Endkunden, große Rechenzentren und internationale HR-Dienstleister die Verkörperung von PURE HR.

Über Permira

Permira ist ein globales Investment-Unternehmen. Gegründet 1985, berät das Unternehmen Fonds mit einem zugesagten Kapital von insgesamt etwa 44 Mrd. Euro (48 Mrd. USD) und macht langfristige Investitionen, darunter beherrschende Mehrheitsbeteiligungen sowie strategische Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, mit dem Ziel, ihre Geschäftsergebnisse zu transformieren und für nachhaltiges Wachstum zu sorgen. Die Permira-Fonds haben über 250 Private-Equity-Investitionen auf fünf Schlüsselsektoren gemacht: Technologie, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, industrielle Technologie und Dienstleistungen sowie Gesundheitswesen. Permira beschäftigt über 250 Mitarbeiter in 14 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf www.permira.com.